Dans l'ancienne cité de Jinling, le chat garde du corps du Général Kou, Zhan Ao, a perdu sa combativité après le sacrifice de son maître et est devenu un chat errant. Peu après, de mystérieux cas de transformation d'humains en bêtes surviennent dans la ville, et même le prince héritier disparaît mystérieusement. Le chat errant Zhan Ao se retrouve mêlé à l'affaire. Le jeune Bao Zheng mène l'enquête et prend soin du Zhan Ao blessé. Avec leurs alliés — Jinmao la souris et Kou Zhu, la fille du Général Kou — ils partent à la recherche du véritable coupable et mettent au jour une immense conspiration. Alors que la Fête de la Mi-Automne approche, ce duo improbable doit percer un secret royal et sauver la situation avant qu'il ne soit trop tard !